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10月19日早间,合景悠活发布全球发售公告。公告显示,公司计划于香港联交所主板上市,拟初步发售3.83亿股股份,国际配售和香港公开发售分別占发售股份总额约90%及10%,发售价将不会高于每股8.13港元,预期不会低于每股7.00港元。 农银国际融资及华泰金融控股(香港)为是次全球发售的联席保荐人。倘全球发售进行,合景悠活的市值将介乎约141.25亿港元至约164.05亿港元。 假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份7.56港元(即本招股章程标题页所载指示性发售价范围中位数),经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后,公司将自全球发售收取所得款项净额约27.555亿港元。 所得款项净额中,约60%将用于战略性收购及投资机会,约25%将用于升级智能服务系统,约10%将用于进一步丰富增值服务,约5%将用于一般业务用途及营运资金。 合景悠活是合景泰富旗下物业公司,据在管总建筑面积计,在中国排名第七,在大湾区排名第五。合景悠活对母公司的依赖度较高,其绝大部分物业管理收入均来源于合景泰富。2017年至2019年,合景泰富所开发物业分别占合景悠活物业管理服务收入的100%、100%及91.8%。 合景悠活也正计划逐步将物业管理服务的覆盖拓展至第三方发展的物业。据招股书资料显示,其管理第三方物业开发商所开发住宅物业的物业管理服务收入,由2017年的零收入增至2019年约0.42亿元。 合景悠活此次上市过程中引入8名基石投资者,其中,高瓴资本认购5000万美元,Orchid China and LMA SPC、嘉实国际、雪湖资本、Valliance、中国联塑、奥陆资本、Aspex分别认购1000万美元。 10月18日,在合景悠活上市新闻发布会上,公司管理层介绍称,合景悠活预计于10月30日在香港港交所主板挂牌上市。